Certified Private Equity Analyst – CPEA (TUM/BVK)

Certified Private
Equity Analyst –
CPEA (TUM/BVK)

Certificate
Program

In Zusammenarbeit mit dem Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften (BVK) führt die TUM School of Management die Weiterbildung zum Certified Private Equity Analyst CPEA durch. Durch hochrangige Dozenten aus Wissenschaft und Wirtschaft bietet dieses zertifizierte Programm eine fundierte Ausbildung auf höchstem akademischen Niveau – mit maximalem Bezug zur unternehmerischen Praxis. Dadurch setzt die TUM School of Management neue Standards in der Private Equity-Ausbildung. Sie schafft dabei einen einheitlichen Qualitätsrahmen für die Weiterbildung der naturgemäß heterogenen Gruppe der Beteiligungsmanager und Investment Professionals, die mit den Anlageklassen Venture Capital und Private Equity in Berührung kommen.

Das CPEA-Ausbildungsprogramm umfasst 5 Module à 3 Tage (jeweils 9.00 – 17.30 Uhr). Die Module behandeln alle für die Private-Equity-/Venture-Capital-Branche relevanten Inhalte und bieten eine ganzheitliche Ausbildung, da auch ein Soft-Skill-Modul mit Themen wie Verhandlungsführung und Management Audits integriert wird. Durch Case Studies und konkrete Anwendungsbeispiele ist ein hoher Praxisbezug gewährleistet. Nach den Modulphasen erfolgt jeweils die direkte Anwendung des Erlernten „on the job“. Dadurch ist ein hoher Praxisbezug gewährleistet. Das Zertifikat zum CPEA wird durch regelmäßige Mitarbeit im Kurs sowie eine Klausur erworben.

Details

Berufsbegleitend

Standort München

Deutschsprachig

  • Programm Certified Private Equity Analyst
  • Abschluss Zertifikat „Certified Private Equity Analyst“
  • Module Modul 1: Grundlagen des Unternehmenskaufs/-verkaufs
    Modul 2: Fonds- & Transaktionsstrukturierung
    Modul 3: Beteiligungsbetreuung & Corporate Governance
    Modul 4: Exitverfahren & Fundraising
    Modul 5: Auswahl und Beurteilung von Management-Teams & Verhandlungsführung
  • Zielgruppe Personen aus dem Beteiligungs- und Investmentmanagement bzw. alle, die in der Beteiligungskapital- und Investment-Branche sowie M&A-Sektor tätig sind und einen zertifizierten Abschluss zum Hinweis ihrer Qualifikation anstreben
  • Programmstart Jährlich im Oktober
  • Dauer 15 Präsenztage 5 Module à 3 Tage (Donnerstag bis Samstag) 7 Monate ab Oktober 2018
  • Format Berufsbegleitend, vor Ort
  • Programmsprache Deutsch
  • Studienorte München, TUM School of Management
  • Termine 2020/2021 Module 1: 15. – 17.10.2020
    Module 2: 26. – 28.11.2020
    Module 3: 11. – 13.02.2021
    Module 4: 11. – 13.03.2021
    Module 5: 15. – 17.04.2021
  • Preise gesamt € 11.750 (für Mitglieder des BVK und der Kooperationspartner: € 9.750) Einzelmodul: € 2.950 (10% Rabatt für BVK-Mitglieder und der Kooperationspartner)

Aufbau

Modul 1: Grundlagen des Unternehmenskaufs/-verkaufs

  • Marktstrukturen und Marktentwicklung
  • Grundlagen von Kapitalbeteiligungen, Venture Capital (VC)-Cycle, Geschäftsmodell von Private Equity (PE)
  • Fallstudien aus der Praxis
  • Unternehmensbewertung
  • Financial & Commercial Due Diligence

Modul 2: Fonds- & Transaktionsstrukturierung

  • Überblick über Finanzierungsmöglichkeiten
  • Konkrete Finanzierungsangebote
  • Öffentliche und private Finanzierungsmöglichkeiten
  • PE/VC-Fondstrukturen
  • Legal Due Diligence
  • Rechtsfragen von PE/VC-Investments, Beteiligungsverträge, Deal-Dokumentation
  • IP-Management
  • Transaktionsstrukturierung
  • Gesellschafts- und finanzmarktrechtliche Aspekte für Beteiligungsgesellschaften
  • Steuerrechtliche Fragestellungen

Modul 3: Beteiligungsbetreeung & Corporate Governance

  • Operative Beteiligungsbetreeung
  • Corporate Governance Strukturen
  • Überwachungs- und Kontrollmechanismen
  • Beteiligungscontrolling, Monitoring
  • Strategisches Management
  • Ausgewählte Aspekte aus den PE-, VC-, und MBG-Bereichen
  • Fallbeispiele und Praxisfragen

Modul 4: Exitverfahren & Fundraising

  • Exitstrategien (IPO, Secondary)
  • Kapitalmärkte (international)
  • Dual-Track-Verfahren
  • Risikomanagement
  • Performancemessung
  • Fundraising
  • Kapitalmarktkommunikation

Modul 5: Auswahl und Beurteilung von Management-Teams & Verhandlungsführung

  • Strategische Auswahl neuer Management-Teams
  • Leistungsbewertung bestehender Management-Teams
  • Erfolgreiche Entwicklung von Kompetenzmodellen
  • Verhandlungsstile
  • Verhandlungstechniken mit Rollenspielen aus dem PE/VC-Kontext

An allen fünf Modulen findet jeweils ein Business-Dinner statt, eines davon mit Etikette-Training.

Executive MBA

CPEA – Anrechenbarkeit auf den Excutive MBA

Der CPEA kann als Prüfungsleistung in Form von Electives auf den dreifach-akkreditieren Executive MBA der TUM School of Management angerechnet werden.:

  • Die Prüfungsleistung entspricht 10 ECTS; damit können die beiden Wahlpflichtmodule ersetzt werden
  • Preisliche Anrechenbarkeit von € 4.000
  • Zeugnis mit zwei Titeln: MBA + CPEA

CPEA = Elective 1 + Elective 2

Partner

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Unser Medienpartner

Downloads und Bewerbung

Downloads/Bewerbung

In diesem Bereich können Sie diverse Unterlagen zum Program downloaden. Spezielle Fragen können Sie über die unten angegebene Telefonnummer auch im persönlichen Gespräch mit uns ansprechen und klären.

 

Teilstipendium

Die TUM School of Management und der Bundesverband Deutscher Kapitalgesellschaften (BVK) vergeben im Rahmen des CPEA-Programmjahrgangs 2020/2021 zwei Teilstipendien im Wert von jeweils 4.875,00 EUR.

Bewerben Sie sich bis zum 10. Juni 2020 für eines der folgenden Teilstipendien:

  • Teilstipendium für institutionelle Investoren (Limited Partners): Dieses Teilstipendium richtet sich an institutionelle Investoren wie Versicherungen, Banken, Pensionseinrichtungen, Dachfonds- oder Family Office-Vertreter

Oder

  • Teilstipendium für alle anderen Beteiligungs- und Investmentmanager in der DACH-Region bwz. alle, die in der Beteiligungskapital- und Investmentbranche sowie im M&A-Sektor tätig sind

Anmeldung und weitere Informationen finden Sie in der Online-Registrierung .

Bewerbung für den CPEA Jahrgang 2020/2021

Schritt 1 von 2

  • Herzlichen Dank für Ihr Interesse am CPEA-Programm. Für Ihre Bewerbung zum Program bitten wir herzlich um folgende Unterlagen:
  • Ziehe Dateien hier her oder
    Akzeptierte Datentypen: pdf.
    • Akzeptierte Datentypen: pdf.
      Motivationsschreiben (über eine halbe DINA4 Seite, als .pdf): Bitte beschreiben uns Ihre aktuelle berufliche Situation und geben Sie uns an, welche Erwartungen Sie an das CPEA-Programm haben.
    • Gelegentlich werden wir die Teilnehmergruppe des CPEA in die Untergruppen „Private Equity“ und „Venture Capital“ aufteilen, vor allem bei den Themen Unternehmensbewertung, Fundraising sowie spezifischen Fallstudien. Bitte geben Sie an, zu welcher Untergruppe Sie sich aufgrund Ihrer Tätigkeit zugehörig fühlen:
    • Ich bevorzuge vegetarische Kost.

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